Deutsche Finanzkanzlei – Die Partnerschaft für Ihre Zukunft

Wer spürt den Wandel nicht? Der Finanz- und Versicherungsmarkt ist in Bewegung. Diese Entwicklungen für sich zu nutzen, ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wichtiger denn je sind effiziente Arbeitsprozesse, schneller Informationsaustausch, umfangreicher Service, hohe Transparenz sowie Netzwerke die sich gegenseitig ergänzen und Partner auf die man sich verlassen kann.

Die Deutsche Finanzkanzlei stellt sich seit vielen Jahren offensiv diesen Herausforderungen und bietet ein Rundum-Sorglos-Paket für ihre Partner. Wir verbinden die Leistungen eines Maklerpools mit den Vorteilen einer Vertriebsgesellschaft und bieten damit eine optimale Kombination aus beiden Welten. Damit wird die Arbeit für Sie als Makler so unkompliziert und einfach wie möglich. Wir stellen jedem Partner unsere gesamte Fachkompetenz und jegliche Unterstützung zur Verfügung und schaffen somit spürbare Mehrwerte und viel Raum für persönliches Wachstum.

Wir verstehen unsere Aufgabe darin, die Arbeit für Sie als Finanzmakler im Rahmen einer starken Gemeinschaft so unkompliziert und angenehm wie möglich zu gestalten. Die Klarheit und Verständlichkeit unserer Beratungsphilosophie sowie der ethisch-moralische Anspruch an die Produktauswahl kommen allen Mandanten wie auch Partnern zugute.

Leistungskatalog
Unsere umfangreichen Dienstleistungen, um Sie optimal zu unterstützen :

Einkommen

  • Überdurchschnittliches Einkommen
  • Nachhaltig höhere Einkünfte
  • Sicher geregelte Nachfolge
  • Zusätzliche Einkünfte durch Tippgeber-Verträge

Digitalisierung

  • Verarbeitung der eingereichten Anträge (Antragskontrolle, Archivierung, Übermittlung an Gesellschaften)
  • Anlage, Verwaltung und tägliche Aktualisierung aller Kunden- und Vertragsdaten
  • Verwaltung aller Dokumente zu Kunden, Verträgen und Vorgängen
  • Bereitstellung aller Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente im persönlichen Maklerportal
  • Jederzeit Zugriff auf alle Daten, Dokumente und Informationen durch modernste internetbasierte Technologien
  • Verwaltung der Maklermandate und Abwicklung von Bestandsübertragungen
  • Kostenfreier digitaler Finanzordner für jeden Kunden

Entlastung + Zeitgewinn bei Verwaltung

  • Administrative Unterstützung in allen Belangen der Akquise, Kundenbetreuung und Verwaltung
  • Umfangreiches Portfolio an Sachversicherungen, Personenversicherungen, Investments, Sparplänen, Finanzierungen, Edelmetallen u.v.m.
  • Rechtssichere und übersichtliche Dokumentation sowie Formulare
  • Unterstützung bei Bestandspflege und Bestandsaktionen
  • Mit nur einem Vertrag alle Anbindungen und Zugriff auf über 300 relevante Gesellschaften, Assekuradeure und Einkaufsgenossenschaften
  • Konsolidierte Provisionsabrechnung mit Controlling und Reklamationsservice für alle Verträge
  • Rechtssicheres Arbeiten durch Erlaubnis und Zulassung gemäß § 34c, § 34d, § 34f 1, 2, 3 und § 34i GewO
  • Auf Wunsch Bereitstellung eines Haftungsdaches für Geschäfte gemäß § 34f 1, 2, 3 GewO

Fachliche Unterstützung

  • Unterstützung bei Angebotserstellung für private und gewerbliche Kunden
  • Marktrelevante Analyse-, Vergleichs- und Tarifierungsprogramme in kostengünstigen Paketen
  • Regelmäßige allumfassende Aus- und Weiterbildung vor Ort
  • Individuelles Coaching zur ganzheitlichen Finanzplanung durch persönlichen Mentor
  • Persönliche Unterstützung durch Maklerbetreuer und unser Spezialisten-Netzwerk für bAV, Finanzierungen, Gewerbe-Sachversicherung, Kfz-Flotte, NettoEntgeltOptimierung, Immobilien, private Krankenversicherung u.v.m.
  • Auf Wunsch Arbeitsentlastung in den Sparten Kfz und Sachversicherungen
  • Seminare von Gesellschaften, online-Mediathek und Webinare zu allen relevanten Fachbereichen und Produkten

Soziale Kompetenz

  • Agieren als unabhängiger Finanzmakler in einer starken Gemeinschaft
  • Vertretung bei längerer Krankheit oder Urlaub
  • Partnerschaft auf Augenhöhe
  • Individuelle Rentenregelung passend zu Ihrer persönlichen Situation
  • Gemeinsame Freizeitaktivitäten
  • Sommerfest
  • Weihnachtsfeier gemeinsam mit Partnern/innen
  • Wettbewerbe und Auszeichnungen für besondere Leistungen
  • Unterstützung bei Marketingaktionen, Internet-Auftritt usw.
Kontaktieren Sie uns einfach!
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